Обзор и анализ рынка водонагревателей в Украине

РЫНОК В ЦИФРАХ
Товар, реализуемый на рынке:
бытовые (электрические, газовые), водонагреватели.
Объемы продаж:
в первом полугодии 2008 г. — $70 млн (в розничных ценах);
в первом полугодии 2007 г. — $55 млн (в розничных ценах).
Количество субъектов рынка: производителей — 49, крупных торговцев — около 10.
Структура рынка в 2007 г.:
в сегменте электрических водонагревателей:
20% — отечественная продукция. 80% — импортная (в количественном выражении);
в сегменте газовых водонагревателей: 6% — отечественная продукция, 94% — импортная в количественном выражении);
по товарным позициям: электрические водонагреватели — 75%; газовые — 25%.

Рынок водонагревателей радует стабильностью: ежегодно продажи растут на 10-15%, а доля отечественных производителей сокращается на 2-7 п.п.

ПОКА ПРОНОСИТ
  
Кризис на строительном рынке, по словам экспертов, не затронул производителей и поставщиков водонагревателей. Причина в том, что данное оборудование устанавливают преимущественно в имеющемся жилом фонде, а качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. Стало быть, спрос есть. «Приборы устанавливаются в квартирах, а также в частных домах взамен старых. По нашим оценкам, на месте старых приборов устанавливают 95% газовых колонок и 30-40% электробойлеров. Ситуация на украинском рынке водонагревателей стабильная, его объемы растут прогнозированно. По итогам года рост составит примерно 10% “, — уверяет Александр Мурзин, директор по маркетингу отдела термотехмики ООО “Роберт Бош Лтд.”. Кроме того, к возможным причинам стойкости рынка водонагревателей эксперты относят сравнительно небольшую стоимость агрегата (примерно 1 тыс.грн., включая установку). Как ни странно, на установку отопительных котлов в многоквартирных домах действует “табу”, поскольку в противном случае двухконтурные котлы (отапливают помещение и нагревают воду) могли бы серьезно потеснить с рынка водонагреватели. Тем не менее эксперты не так уж оптимистичны в отношении будущего рынка на фоне разрастающегося финансового кризиса и возможного падения покупательной способности населения. “Если ухудшится ситуация с выплатой зарплат, то могут сократиться и объемы продаж”, — сетует г-н Мурзин.

НАШИ БЕДЫ
   На стабильный рост продаж электрически и газовых водонагревателей отечественные производители смотрят как бы со стороны: их объемы производства и реализации остаются на прошлогоднем уровне, тогда как у импортеров они растут. Например, за первое полугодие 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., объем импорта электрических водонагревателей увеличился почти на 20% (см. “Импорт электрических..”), а газовых, по прикидкам операторов, — на 13,7%. А у отдельных игроков эти показатели составляют 30-40%. “За 9 месяцев 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., объемы продаж у предприятия увеличились на 35%“, — замечает г-н Мурзин.

   В то же время, по данным Госкомстата, в прошлом году, по сравнению с 2006 г., объем производства электрических водонагревателей уменьшился на 0,8%, а газовых — на 40%. В текущем году тенденция только усилилась. Например, за 9 месяцев 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., производство водонагревателей, работающих на природном газе, в Украине уже сократилось на 37% (к сожалению, официальных оперативных данных относительно электрических водонагревателей нет; предприятия производители отчитываются по итогам года. — Ред.). Это приводит к ослаблению рыночных позиций украинских производителей. По итогам 2007 г., по сравнению с 2006 г., их доля в сегменте электрических водонагревателей сократилась почти на 2 п.п., а в сегменте газовых — более чем на 6 п.п. (см. “Структура...”). Этот факт украинские сборщики подтверждают. Например, в ЗАО “Агроресурс” (г.Ривне; производство и продажа теплотехнического оборудования) БИЗНЕСу сообщили, что, начиная с февраля этого года на предприятии перестали выпускать водонагреватели. А Владимир Новобранов, директор киевского филиала ОАО “РОСС” (г.Харьков; производство и реализация холодильного, теплотехнического оборудования, приборов контроля газа, котельных и др.; с 1991 г.; 3 тыс.чел.; оборот в 2007 г. — 114 млн грн.), поясняет причины сокращения производства и продаж водонагревателей засильем импорта дешевой китайской продукции. “Благо выпуск водонагревателей — не профильное для фирмы направление“ — успокаивает сам себя г-н Новобранов. В целом же среди главных причин торможения работы местных производителей эксперты называют узкий ассортимент выпускаемой продукции, низкую ее энергоэффективность и неконкурентную стоимость. Чтобы исправить неблагоприятную ситуацию, отечественные производители осваивают сборку водонагревателей из иностранных комплектующих (как правило, китайских). Если верить официальной статистике, это пока помогает мало. Только в сегменте электрических аппаратов моментального водонагрева наблюдается некоторый рост. По данным Госкомстата, в 2007 г., по сравнению с 2006 г.. объем их производства в Украине увеличился на 2,7%. Стоит отметить, что в прошлом году количество предприятий, выпускающих электроводонагреватели, увеличилось с 15 до 18, тогда как производители газоводонагревателей потеряли одного “бойца” (осталось 6 предприятий).
   К слову, “сборочный” путь, как спасение от сокращения объемов производства, приемлют не все изготовители. “Предприятие не собирается организовывать сборочное производство водонагревателей. Это связано с засильем зарубежной продукции на украинском рынке. В частности, конкурировать с дешевым китайским товаром практически невозможно”, — утверждает Вадим Пелых, директор по маркетингу ТД “Термо” (г.Луганск; реализация теплотехнического оборудования; с 2008 г.; 17 чел.).

ИХ ПОБЕДЫ
   В Украину электрические водонагреватели поступают в основном из Китая, Словении и России (в 2007 г. в общем объеме импорта рыночная доля этих стран составляла примерно 60%), газовые — из Китая, Германии и Португалии (примерно 80% общего объема импорта). Среди импортеров можно назвать таких игроков рынка, как Atlantic (Франция). Buderus , Junkers , Viessmann (все — Германия), МТ S (Италия), Termet (Польша), Gorenje (Словения), Termal (Испания) , Drazice (Чехия) и т . д.
   Импортеры утверждают, что доля зарубежной продукции в Украине составляет не менее 80%. Официальная статистика это подтверждает. Например, в 2007 г. в сегменте электроводонагревателей доля зарубежных компаний составляла примерно 80%, в сегменте газоводонагревателей — примерно 94% (см. “Структура...”). Импортеры не исключают, что доля отечественных производителей будет сокращаться и в дальнейшем:
ощутимых экономических преград, препятствующих этой тенденции, практически нет. Ввозная таможенная пошлина в размере 2% жизнь импортерам особо не портит. Помимо импортеров из стран дальнего зарубежья хорошие перспективы по дальнейшему завоеванию украинского рынка имеют россияне. Отметим, что в 2007 г. ввоз электрических водонагревателей из РФ в Украину увеличился, по сравнению с 2006 г., более чем вдвое, а в первом полугодии 2008 г., по отношению к аналогичному периоду 2007 г. — в 1,8 раза. По итогам 2006 г. в структуре импорта доля российских поставок составляла 10,7%, в 2007 г. — 19,9%, в первом полугодии 2008 г. — 25,2%. Все дело в том, что в России за последние три-четыре года были запущены несколько новых предприятий по производству водонагревателей. В частности, в 2005 г. в г.Всеволжске (Ленинградская обл.) производственными мощностями обзавелась итальянская компания Merloni TermoSanitari S .р.А. (МТ S Group ; производство теплотехнического оборудования ТМ Ariston ; с 1930 г.). А в декабре 2007 г. компания “Термекс” (г.Санкт-Петербург; производство и реализация проточных, накопительных и комбинированных водонагревателей; с 1995 г.) запустила новый завод в г.Тосно (Ленинградская обл.), производственные мощности которого позволяют выпускать до 750 тыс.ед. продукции в год. Общий объем инвестиций составил $36 млн. В дальнейшем компания “Термекс” собирается увеличить мощности до 1 млн водонагревателей в год и вложить в производство $24 млн.
   Кроме того, как уже говорилось, украинский рынок динамично осваивают поставщики китайской продукции. В 2007 г. в общем объеме импорта электроводонагревателей доля китайского товара выросла на 6,2 п.п., до 21,5%, а в сегменте газонагревателей — на 7,5 п.п., до 70,6% соответственно. Эксперты традиционно объясняют успех китайской продукции ее дешевизной (в 2 и более раза по сравнению с продукцией конкурентов).

ПРОГНОЗ
   По словам экспертов, текущий год, скорее всего, закончится прогнозированно: в целом объемы продаж водонагревателей в 2008 г., по сравнению с 2007 г., вырастут на 10-15%. В дальнейшем эти темпы будут снижаться, и объемы продаж перестанут расти (ежегодные продажи не будут превышать 1,1-1,2 млн водонагревателей). По всей видимости, ослабление рыночных позиций украинских производителей в 2008-2009 гг. продолжится.

ИМПОРТЕР — О ЦЕНАХ И ПРОБЛЕМАХ
Александр Мурзин (32), директор по маркетингу отдела термотехники ООО “Роберт Бош Лтд.” (г.Киев; продажа термотехники ТМ Junkers , Buderus , электроинструментов Bosch , Skil , Dremel , автозапчастей Bosch , систем безопасности Bosch ; с 1993 г.; 135 чел.):
— В 2008 г. цены на водонагреватели увеличились примерно на 15%. На рынке это практически не отразилось, поскольку цены повысили все поставщики и производители водонагревателей. До конца года повышения цен не предвидится. В среднем электробойлер стоит 650- 850 грн. Стоимость газовых колонок в зависимости от производителя колеблется от 450 до 1400 грн. Из проблем, которые коснутся конечных потребителей, можно отметить появление на украинском рынке китайских колонок неизвестных производителей. К сожалению, качество не выдерживает даже сравнения с колонками, произведенными в СССР, те служили по нескольку десятков лет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — О ПЕРСПЕКТИВАХ
Сергей Белименко (49), директор ООО “Теплотехника” (г.Днепропетровск; производство и реализация теплотехнического оборудования; с 1993 г.; 30 чел.):
— Сокращение рыночной доли отечественных производителей — это временное явление. Считаю, что экспансия дешевой китайской продукции на украинском рынке прекратится через два года, когда китайские водонагреватели начнут выходить из строя, а потребители станут отказываться от них. В целом рынок продолжит развиваться нынешними темпами — по 10-15% в год.

Автор: Шавкат Бек

Источник: Журнал «Бизнес» №43 (822)